축산업 기상도-동약 특별기고

김 돈 환 사무관<농림축산검역본부 동물약품관리과>

뉴스관리자 기자2013.12.30 15:50:28

내수 한계…해외시장 진출 ‘러시’

들어가며
동물용의약품시장은 축산업의 발전방향과 궤를 같이 하고 있으며, 국내 시장은 특히, 방역 관련 동물용의약품의 시장 동향에 따라 많은 변화를 나타내고 있다. 내수시장의 경우 예방적 처치제의 비중이 높아지고 있으며, 축종의 경우에는 양돈의 비중이 점점 높아지고 있다. 그리고 2013년 8월2일자로 실시된 수의사 처방제의 영향도 미묘하게 나타나고 있다.
동물용의약품이 국내 축산업의 발전과 함께 하면서 질병 예방과 치료를 통한 산업동물의 생산성 향상과 반려동물의 질병 관리 및 동물 복지 등에 크게 기여하고 있다는 것은 주지의 사실이다. 또한, 최근 안전한 먹거리에 대한 국민의 관심이 높아지면서 동물용의약품의 안전성과 유효성에 대한 소비자들의 인식이 전환되어 동물용의약품 업계의 시설투자와 신제품 생산을 위한 연구개발에 관심을 기울여 첨단시설로 변모하고 있다. 그러나 최근 사료 내 항생제 사용의 제한, 동물용의약품의 수의사 처방제 도입과 함께 동물용의약품의 수요가 감소되면서 내수시장 성장이 한계에 도달한 듯 보이며, 국제적으로도 FTA 확대에 따른 국내 축산업의 위기의식 확산과 사료 가격 인상에 따른 국내 축산업의 위축 등이 동물용의약품의 시장 확대에 걸림돌이 되고 있다.

동물용의약품 시장 현황
세계 동물용의약품 시장의 규모는 2010년 201억 달러, 2012년에는 225억 달러로 증가 추세에 있으며, 최근 5년 연평균 약 5%의 성장세를 보이고 있으며, 국내시장의 규모(2012년 기준)는 세계시장의 2.3%를 차지한다.
국내 동물용의약품 시장 규모는 2012년 기준으로 9142억원이며(원료 및 수출 포함), 내수시장 규모는 7558억원(원료 포함)으로 국내 생산 5076억원(67.2%), 수입 제품 2482억원(32.8%)을 나타내고 있으며, 수출의 경우 1584억원을 나타내고 있다.
국내 동물용의약품 관련 업체의 수(2012년 기준)는 총 444개소로, 이중 제조업체 208개소, 수입업체 236개소로 수적인 부분에서는 수입업체의 비중이 높은 편이다.
많은 어려움 속에서도 수출 관련 업체들의 노력을 통해 국내 동물용의약품의 수출은 꾸준히 성장해 2007년부터는 연평균 35%내외의 급격한 성장세를 보이고 있다. 2007년 457억원, 2009년 855억원, 그리고 2012년에는 1584억원(1억4000만 달러)으로 수출액이 증가하였다. 2013년의 경우 3분기까지 전년 대비 약12% 증가된 결과를 보이고 있어 전체 성장률은 예년 대비 하락할 것으로 보이나 전년 대비 소폭 성장의 결과를 예측하고 있다.
수출업체의 수도 2007년 28개 업체에서 2012년 42개 업체로 대폭 증가하였고, 수출 국가수도 동남아시아를 중심으로 세계 약 80개국에 수출이 진행되고 있다.

2013년 동물용의약품 시장 분석 및 평가
2013년은 구제역 등 방역 관련 질병에 대한 체계적인 관리가 진행 되었고 특히, 축산업 중 가장 큰 비중을 차지하는 양돈 산업이 제자리를 잡으면서 이에 따른 동물용의약품 시장의 안정화가 나타나는 양상을 보였다. 특히 갈수록 비중이 높아지고 있는 백신 시장의 경우, 관납으로 대변되는 주요 백신(FMD, 써코 바이러스, ND 등)이 안정적으로 공급되면서 시장의 흐름을 주도하는 양상을 보이고 있다. 2012년 2018억원에서 2013년 1872억원(추정)으로 약 7.2%의 감소를 나타내고 있으나, 이는 2013년 상반기 돈가 하락에 따른 양돈 백신(2013년 축종별 백신 판매량의 65.4% 비중) 사용 감소의 영향이라고 판단할 수 있다.
2013년 항생항균제 시장은 2012년 1691억원(주사제 502억원, 기타제 1189억원) 대비 16.1% 감소된 1420억 원으로 추정되며, 이는 전반적인 약제 사용 감소 추세와 더불어 8월 시작된 수의사처방제의 요인도 일부 영향을 미쳤다고 할 수 있다.
이상의 결과를 토대로 2013년 동물용의약품 내수시장을 분석해 보면 전체적으로 10% 내외의 성장 감소세를 보이고 있으며, 이는 양돈 산업의 변화 영향에 따른 백신 수급의 감소와 전반적인 안전한 먹거리 및 친환경 축산의 영향에 따른 약제 사용 감소 결과라고 분석할 수 있다.
2013년 수출시장의 경우, 3분기까지 전년 대비 약12% 증가된 결과를 보이고 있어 전체 성장률은 예년 대비 하락할 것으로 보이나 전년 대비 소폭 성장의 결과를 예측할 수 있다. 그러나 2013년 수출의 경우, 원료용 동물용의약품의 비중의 증가(2012년 43%에서 55%로 증가)와 성장(전년 대비 42%)이 전체적인 성장 기조에 영향을 주었고, 생물학제제가 40%정도의 성장을 보인 반면 완제 화학제가 17% 감소의 결과를 나타내고 있어 전반적인 제조업체의 수출 결과는 전년과 유사한 결과를 나타낼 것으로 예측되고 있다.

2014년 동물용의약품 시장 전망
중장기적인 축산업에 대한 전망이 안정적이듯 이에 따른 동물용의약품의 내수시장도 당분간은 안정적인 기조를 유지할 것으로 생각되며, 특히 2014년의 경우, 특별한 질병의 영향이 없다면 2013년과 비슷한 시장 상황을 나타낼 것으로 전망할 수 있다.